Vincular seu WhatsApp ao assistente¶
O assistente do Almare Nexus no WhatsApp permite consultar e operar o sistema conversando, com as mesmas permissões que você tem no ERP. Antes de usar, vincule o seu número — feito uma única vez.
Por que não pede senha no WhatsApp
O vínculo prova que o número é seu: o código é gerado aqui no ERP (com você logado) e só é aceito quando chega do seu próprio WhatsApp. A partir daí, o assistente reconhece você pelo número.
Vincular¶
- No menu lateral, selecione WhatsApp (no rodapé, abaixo do seu nome).
- Selecione Gerar código. Aparecem o código (ex.:
ALM-7KQ2X9) e o número do assistente. - Do seu WhatsApp, envie o código como mensagem para o número do assistente.
- O assistente responde confirmando o vínculo. No ERP, selecione Já enviei para atualizar a tela.
O código vale 15 minutos e só pode ser usado uma vez. Se expirar, selecione Gerar novo código.
O que o assistente faz nesta versão¶
Escreva ou grave um áudio com o que precisa, como faria com um colega. O assistente consulta o ERP com as suas permissões e responde em poucos segundos.
| Você pede | Exemplo | O assistente |
|---|---|---|
| Consultas | "Quais títulos vencem esta semana?", "Saldo da conta do Itaú" | Busca no ERP e responde em texto |
| PDF de um documento | "Me manda o PDF da OC 123" | Envia o PDF do pedido, orçamento, análise de cotações ou ordem de compra |
| Anexos | "Me dá os anexos da cotista Leilane", "manda a nota anexada ao CP-000050" | Envia os arquivos anexados ao cadastro (cotista, cota, títulos, obra, orçamento) |
| Relatório em PDF | "Gera um PDF do aging das contas a pagar" | Monta o relatório em tabela e envia o PDF |
| Outra organização | "Agora na SPE Torre" | Passa a consultar a organização indicada |
| Incluir ou alterar | "Cadastra o fornecedor Areia Boa, CNPJ ...", "Muda o vencimento do CP-000007 para 25/10" | Mostra uma prévia e só grava depois do seu sim |
| Excluir, baixar, estornar | "Registra o pagamento do CP-000007 hoje via PIX" | Mostra a prévia e só grava depois de CONFIRMO |
| Lançar nota fiscal | Envie o XML, o PDF (DANFE) ou uma foto da nota | Lê os dados e as retenções, pergunta o que faltar e mostra a prévia do título |
| Áudio | Um áudio com qualquer pedido acima | Transcreve, mostra o que entendeu (🎤) e responde |
Organização ativa
As consultas valem para uma organização por vez. Se você tem acesso a mais de uma e não definiu uma padrão, o assistente pergunta qual usar. Ele só mostra o que o seu perfil permite naquela organização.
Áudios
A resposta começa com o texto que o assistente entendeu do seu áudio. Se algo saiu errado (um número ou um nome), é só corrigir por escrito. Áudios de até 3 minutos.
Confirmação antes de gravar¶
O assistente nunca grava nada sem a sua confirmação. Quando você pede uma inclusão, alteração ou exclusão, ele responde com uma prévia (📝) mostrando exatamente os dados que serão enviados ao ERP.
| Operação | Para confirmar | Para cancelar |
|---|---|---|
| Incluir ou alterar | Responda sim (ou "pode", "ok") | Qualquer outra resposta |
| Excluir, baixar, estornar, cancelar ou rejeitar | Responda CONFIRMO | Qualquer outra resposta |
- A confirmação vale só para a mensagem seguinte e expira em 10 minutos.
- Uma operação por vez. Se a prévia estiver errada, responda corrigindo ("não, o valor é 1.500").
- Operações em lote (pagamento em lote, geração de títulos em massa) continuam só no ERP.
- O ERP aplica as mesmas regras e permissões da tela. Se ele recusar, o assistente explica o motivo.
Enviar uma nota fiscal¶
- Envie o arquivo da nota no WhatsApp do assistente: XML (melhor opção, leitura exata), PDF do DANFE ou uma foto legível. Se quiser, escreva uma legenda (ex.: "empreitada da Torre A").
- O assistente mostra o resumo: fornecedor, número, valor bruto, retenções e líquido.
- Responda o que ele perguntar: normalmente a classificação contábil e, se a nota não trouxer, o vencimento. Fornecedor não cadastrado: ele oferece cadastrar antes.
- Confira a prévia (📝) e responda sim. O título é criado com as guias de retenção e o arquivo da nota fica anexado a ele.
PDF e foto
PDF e foto são lidos por inteligência artificial: confira valores, datas e retenções na prévia antes de confirmar. O XML é lido exatamente como está na nota. Arquivos de até 10 MB.
Desvincular¶
- Abra WhatsApp no menu lateral.
- Selecione Desvincular e confirme em Revogar vínculo.
O assistente deixa de reconhecer o número imediatamente. Faça isso se trocar de número ou perder o celular.
Um número por usuário
Cada número só pode estar vinculado a um usuário. Se o assistente disser que o número já pertence a outra pessoa, fale com o administrador da sua organização.
Limites de uso¶
Para proteger o sistema, cada pessoa pode mandar até 20 mensagens a cada 10 minutos, e há um limite diário de uso do assistente. Ao atingir um limite, o assistente avisa e volta a responder depois — o ERP continua disponível normalmente.
Privacidade¶
- As mensagens trocadas com o assistente ficam registradas no ERP para auditoria. Depois de 12 meses, o conteúdo (textos, áudios transcritos, arquivos e dados consultados) é apagado; ficam só a data, o usuário e o tipo de operação.
- As mensagens trafegam pela Meta (WhatsApp) e são processadas pela Anthropic (inteligência artificial), que não usa os dados para treinar modelos.
- Para encerrar o uso, desvincule o WhatsApp no ERP: o assistente deixa de reconhecer o número na hora.
Registro das conversas¶
Todas as mensagens trocadas com o assistente ficam registradas no sistema, para auditoria. Usuários com a permissão Conversas do agente WhatsApp consultam as conversas da organização ativa.