Cadastrar cotistas¶
Cotistas são compradores (PF ou PJ) reutilizáveis em reservas e vendas. O cadastro inclui documentos, endereço e anexos.
Pré-requisitos
- Permissão
cotista:create.
Passo a passo¶
- Menu Comercial → Cotistas → Novo Cotista.
- Escolha Tipo (PF/PJ) e preencha Nome, documentos e contato.
- Para casados, informe Estado civil e Regime de casamento.
- Anexe documentos (RG, comprovantes) após salvar.
- Salvar.
Consultar um cotista (somente leitura)¶
Quem tem permissão só de consulta (cotista:list/cotista:read, sem cotista:update) vê o ícone de
olho (Visualizar) na linha do cotista. Ele abre o cadastro completo — dados, endereço e anexos —
com os campos bloqueados e apenas o botão Fechar; os anexos podem ser baixados.
Anexos do cotista¶
Em Documentos anexos do cotista (ao editar o cadastro), cada anexo aparece com nome, tamanho e data de envio:
- Enviar: em Adicionar documento, escolha o tipo, ligue Visível no portal se o cotista deve vê-lo no portal e clique Escolher arquivo — ou arraste o arquivo para a área. Aceita PDF, imagem (PNG, JPG, WEBP) ou Word, até 10 MB.
- Corrigir o tipo: se escolheu o tipo errado, troque-o na lista ao lado do anexo — a alteração vale na hora, sem excluir e reenviar o arquivo.
- Portal: liga ou desliga a exibição do documento no Portal do Cotista.
- Baixar: clique no nome do arquivo. Excluir: ícone de lixeira (pede confirmação).
Tip
Um cotista pode participar de várias vendas com percentuais diferentes.