Cadastrar classificações de contas¶

A classificação é o segundo nível do plano de contas, vinculada a um grupo (ex.: "Receita de vendas" dentro de Receitas). Classificações com origem WBS podem ser geradas automaticamente a partir da EAP da obra.

Pré-requisitos

Permissão account_classification:create.
Pelo menos um grupo de contas ativo cadastrado.

Passo a passo¶

Menu Financeiro → Classificações → Nova Classificação.
Selecione o Grupo de Contas pai.
Informe Código, Nome e Origem (manual, WBS ou sistema).
Opcionalmente preencha Observações e marque Ativa.
Salvar.

Sincronizar com a EAP (WBS)¶

Quando a classificação tiver origem WBS, use a ação Sincronizar WBS (API POST /account-classifications/sync-wbs) para criar ou atualizar classificações a partir da estrutura EAP de uma obra.

Consultar sem permissão de edição¶

Quem tem só permissão de consulta nesta tela vê o ícone de olho (Visualizar) na linha, no lugar do lápis. Ele abre o cadastro completo com os campos bloqueados e apenas o botão Fechar. Veja Consultar sem editar.

Próximo passo¶

Cadastrar tipos de imposto retido usados nas contas a pagar.