Cadastrar classificações de contas

A classificação é o segundo nível do plano de contas, vinculada a um grupo (ex.: "Receita de vendas" dentro de Receitas). Classificações com origem WBS podem ser geradas automaticamente a partir da EAP da obra.

Pré-requisitos

• Permissão account_classification:create.
• Pelo menos um grupo de contas ativo cadastrado.

Passo a passo

1. Menu Financeiro → Classificações → Nova Classificação.
2. Selecione o Grupo de Contas pai.
3. Informe Código, Nome e Origem (manual, WBS ou sistema).
4. Opcionalmente preencha Observações e marque Ativa.
5. Salvar.

Sincronizar com a EAP (WBS)

Quando a classificação tiver origem WBS, use a ação Sincronizar WBS (API POST /account-classifications/sync-wbs) para criar ou atualizar classificações a partir da estrutura EAP de uma obra.

Próximo passo

Cadastrar tipos de imposto retido usados nas contas a pagar.