Fluxo de Compras¶

O módulo de Compras percorre um ciclo do registro da necessidade até a entrega do material. Entender esse ciclo é o que mais ajuda no uso do sistema.

O ciclo em uma imagem¶

flowchart LR
    A[Pedido de compra] -->|enviar / aprovar| B[Orçamentos]
    B -->|enviar ao fornecedor| C[Aguardando retorno]
    C -->|registrar retorno| D[Retornado]
    D -->|análise comparativa| E[Ordem de Compra]
    E -->|enviar ao fornecedor| F[OC enviada]
    F -->|entrega| G[Recebimento]
    G -->|parcial| F

Etapa a etapa¶

1. Pedido de compra¶

A obra registra o que precisa: EAP (nó folha) + insumo + quantidade, com prioridade e data desejada. O pedido nasce em Rascunho, é enviado e depois aprovado para entrar em cotação.

➡️ Guia: Criar um pedido de compra

2. Orçamentos (cotações)¶

Para o pedido aprovado, criam-se orçamentos — um por fornecedor. Cada orçamento é enviado ao fornecedor, que devolve os preços e as condições comerciais (o retorno).

➡️ Guia: Enviar e registrar retorno do orçamento

3. Análise comparativa¶

Com os retornos em mãos, compara-se item a item (considerando desconto, frete e impostos rateados) e escolhe-se o vencedor de cada item. A análise gera as Ordens de Compra.

➡️ Guia: Analisar orçamentos e gerar a OC

4. Ordem de Compra (OC)¶

A OC é a compra efetiva. Enquanto Emitida, seus dados comerciais podem ser ajustados; após enviada ao fornecedor, ficam congelados.

5. Recebimento¶

Conforme o material chega, registram-se os recebimentos contra a OC — parciais ou totais — até completar as quantidades.

➡️ Guia: Registrar recebimento

Status de cada etapa

Cada registro carrega um status que indica o que já aconteceu e o que é permitido a seguir. A tabela completa está em Status do módulo Compras.